Ноа смотрит на тело Сайлера, и Данко говорит ему, что в этот раз Сайлер мертв и больше не оживет. Ноа замечает, что ловил Сайлера долгое время, и хочет знать, как Данко удалось поймать его так быстро. Хиро и Андо собираются найти Мэтта, чтобы объединить его с его сыном. Ребенок начинает плакать, и машина останавливается.
В это время Мэтт ищет способ, как отомстить Данко за смерть Дафны. Сайлер говорит Данко, что собирается уничтожить Ноа Беннетта. Ноа получает звонок от Анджелы, которая говорит, что видела сон, и теперь собирается в место под названием Койот Сэндз, о котором они не говорили на протяжении двадцати лет. Она едет туда с Питером, и вскоре там появятся Клер и Нейтан, и Ноа тоже должен приехать. Ноа кладет трубку и идет за телом Сайлера, но ему говорят, что труп уже отправили в крематорий. Ноа идет туда и видит, что тело еще не отправили в печь. Он приказывает агентам держать оружие наготове и вытаскивает стержень из головы Сайлера. Тот не оживает, и тогда Ноа приказывает проверить кровь и установить, кем на самом деле является этот человек.
Хиро и Андо голосуют на попутную машину, решив поехать автостопом. Рядом с ними останавливается грузовик, и водитель-мексиканец соглашается их подвезти. Но когда они садятся в кабину, ребенок снова начинает плакать и машина останавливается. Тогда Хиро говорит Андо, что это маленький Мэтт Паркман заставляет все вокруг останавливаться. Сандра приходит к Ноа и приносит бумаги на развод. Она говорит, что не хочет больше жить с ним, так как он приносит оружие домой и подвергает опасности жизнь детей. Затем, когда Ноа подписывает бумаги, Сандра уходит и на улице превращается в Сайлера.
Хиро и Андо возвращаются к машине и пытаются успокоить ребенка. Андо корчит рожу, Мэтт перестает плакать, и машина заводится. Хиро говорит ему сидеть и корчить рожу, пока они не приедут в Нью-Йорк. Мэтт выслеживает Данко до дома и видит, как тот встречается с женщиной по имени Алена. Ноа узнает, что ДНК того, кого они принимали за Сайлера, принадлежит Джеймсу Мартину – оборотню, способность которого приобрел Сайлер. Мэтт входит в дом Алены и говорит ей, что все, что ей рассказывал о себе Данко – ложь, и на самом деле – это не его имя, и заставляет ее поверить в это.
Тем временем Мохиндер возвращается в квартиру своего отца, откуда домовладелец выкинул все вещи. В кладовке, где кое-что сохранилось, он находит материалы, в которых упоминается место под названием Койот Сэндз. Ноа возвращается домой, наставляет на Сандру пистолет и приказывает ей перестать притворяться. Она отвечает, что не знает, о чем он говорит. Ноа находит в ее кармане телефон и отвечает на звонок Лайла, который спрашивает, где лежат таблетки для собаки, и в какой они упаковке. Сандра отвечает, и Ноа понимает, что перед ним настоящая Сандра. Он опускает пистолет, и та требует, чтобы он немедленно ушел. Алена находит место, где живет Данко. Она понимает, что тот действительно лгал ей, и что он убивает людей. Данко же хочет убить Мэтта, но в этот момент появляется Хиро, останавливает время и забирает Мэтта с собой.
Затем Хиро и Андо показывают Мэтту ребенка и говорят, что это его сын. Ноа хочет поймать Сайлера, и когда они вместе с Данко оказываются рядом с группой агентов, Данко говорит, что Сайлера среди них нет. Ноа стреляет в одного из них, тот падает на пол и не шевелится. Данко говорит, что Ноа убил человека, а когда все уходят, то Сайлер поднимается с пола и выплевывает пулю. Позже Данко звонит Елене и пытается объяснить ей, что Джейкоб – тот, кем он представлялся, это человек, которым он хочет быть, и просит дать ему второй шанс. Анджела и Питер добираются до Койот Сэндз и оказываются возле нескольких заброшенных зданий. Следом за ними появляются Нейтан и Клер, и тогда Анджела вытаскивает лопаты и говорит им копать. Раскопав землю, они натыкаются на скелет, и Анджела говорит, что они должны продолжать копать, а в это время к ним подъезжает Ноа.
